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Casos de uso · Qualquer empresa

O seu contabilista encontra as respostas na contabilidade, não no seu email

O seu contabilista recebe um acesso próprio à sua contabilidade. Encontra sozinho as faturas e os pagamentos bancários e, quando algo não está claro, pergunta no próprio registo.

Usado porMonte RentalsNextPlay

  • Um acesso só para o contabilistaabre ele próprio as faturas, os pagamentos bancários e os relatórios
  • As perguntas ficam no registofeitas na fatura ou no pagamento, respondidas ali, fáceis de encontrar no trimestre seguinte
  • Decide quem entra e até quandoe aprova ou rejeita qualquer alteração que ele proponha

O problema

O contabilista envia uma lista de faturas que não encontra. A maior parte já está no seu sistema, mas ele não o consegue ver do lado dele. Vê um pagamento bancário com uma descrição estranha e escreve a perguntar o que foi. Cada pergunta vira uma troca de emails que não fica ligada ao pagamento nem à fatura. No trimestre seguinte, a mesma pergunta volta.

Como funciona

  1. Você

    convida o contabilista com um acesso próprio, com data de fim se quiser.

  2. O contabilista

    abre cada fatura com o PDF, cada pagamento bancário e a fatura a que está ligado, as contas correntes, o IVA e o fecho do mês.

  3. Uma pergunta

    numa fatura, num pagamento bancário ou num lançamento, escreve-a ali mesmo; fica nesse registo e numa única página de Perguntas.

  4. Uma alteração que ele quer

    propõe um lançamento, e você aprova-o ou rejeita-o com uma nota.

  5. Uma lista de faturas em falta

    se ainda enviar uma, cada linha é procurada na contabilidade e você escolhe a resposta.

Prova de uso real

Em duas empresas a contabilista trabalha dentro do Cifrova, e a contabilidade mostra:

  • Numa empresa de alojamento local, quando o contabilista enviou uma lista de faturas sem documento, cerca de duas em cada três já estavam na contabilidade com o PDF.
  • Num trimestre recente, em três empresas, mais de 9 em cada 10 documentos tinham o PDF guardado no Cifrova, e por isso abrem ao lado do registo.

O que continua a decidir

Escolhe quem recebe acesso, a que empresa e até quando, e se um lançamento proposto fica lançado. As perguntas novas ficam na página de Perguntas até alguém da sua equipa a abrir e responder.

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